Verlässliche Analysen und Arbeitsweise
Unsere Methodik basiert auf neutralen Bewertungen, um individuelle Empfehlungen zu ermöglichen. Wir achten dabei auf Transparenz, Objektivität und verständliche Darstellung aller Schritte für unsere Klientinnen und Klienten.
Unser Team
Kompetenz, Erfahrung, persönliche Betreuung
Markus Stein
Senior Berater
Master Betriebswirtschaft Finanzen Universität München
Finanzhaus Süd GmbH
Schlüsselkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung begleitet Herr Stein Klientinnen und Klienten bei komplexen finanziellen Fragestellungen stets persönlich und diskret.
Herr Stein legt besonderen Wert auf die individuelle Erläuterung der Analysen und die Nachvollziehbarkeit jeder Beratung. Sein Schwerpunkt ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seiner Kundschaft, immer mit Blick auf Verständlichkeit und persönliche Betreuung.
Sabine Krüger
Beraterin Finanzfragen
Diplom Kauffrau Wirtschaftswissenschaften Uni Frankfurt
Planungsgesellschaft Rhein
Schlüsselkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Frau Krüger ist auf verständliche Darstellungen und vertrauensvolle Begleitung spezialisiert. Sie unterstützt Klientinnen und Klienten durch einfühlsame Kommunikation.
Sie nimmt sich viel Zeit, komplexe Inhalte klar und anschaulich zu erklären, und legt Wert auf einen offenen Dialog. Ihre Kernkompetenz ist es, neue Wege aufzuzeigen – immer im klaren Interesse der Klientinnen und Klienten.
Jürgen Paulsen
Analytiker Finanzfragen
Bachelor Betriebswirtschaftslehre TU Berlin
Analysis Berlin GmbH
Schlüsselkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Herr Paulsen bringt fundierte Methoden und viel Erfahrung im Bereich Analyse ein. Sein Fokus liegt auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz in allen Schritten.
Er begleitet Prozesse stets methodisch und nimmt sich Zeit für Rückfragen. Mit seinem systematischen Ansatz verschafft er Klientinnen und Klienten transparente Analysen und Besprechungen auf Augenhöhe.
Petra Sommer
Kundenbetreuerin
Büromanagement Weiterbildung IHK Köln
ServicePlus GmbH
Schlüsselkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Frau Sommer kümmert sich um alle organisatorischen Abläufe. Sie stellt sicher, dass Beratung und Kommunikation reibungslos und unkompliziert laufen.
Sie ist die erste Ansprechpartnerin bei organisatorischen Fragen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf im gesamten Beratungsprozess. Diskretion und Zuverlässigkeit zeichnen sie besonders aus.
Ablauf Beratung
Wir begleiten Sie transparent und partnerschaftlich
Erstes Gespräch vereinbaren
Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihr Anliegen und Ihre Situation kennenlernen können.
Gemeinsame Analyse durchführen
Wir sichten Ihre Unterlagen und führen eine objektive Analyse Ihres Anliegens durch.
Empfehlungen besprechen
Wir erläutern Ihnen unsere Einschätzungen und beantworten offen alle Rückfragen.
Weitere Begleitung abstimmen
Auf Wunsch unterstützen wir Sie über die Analyse hinaus bei der Klärung folgender Schritte.
Wie wir uns unterscheiden
| Kriterien | Unser Service | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Individuelle Analyse und Empfehlung | |||
| Keine Produktinteressen | |||
| Transparente Kommunikation | |||
| Diskrete Betreuung |